在经历了前两年尤其是2001年市场的急速增长后,2002年的中国存储系统市场虽然也保持了较快的增长速度,但并未延续2001年的态势,增长幅度与2001年相比有较大的回落。上半年中国存储系统市场实现销量3786.3TB,同比增长33.3%;实现销售额22.7亿元,同比增长12.1%。
分析增幅回落的主要原因,赛迪顾问认为:一方面,2001年以来中国计算机用户消费日趋理性化,应用需求已从硬件设备的大规模采购逐步转向现有系统应用水平的提高,尤其是金融、电信等存储系统的大用户采购量增长率正呈现逐步降低的趋势,使得存储系统市场尤其是高端的SAN系统增幅有较大回落;另一方面,尽管教育、政府等行业信息化建设步伐的加快,会在一定程度上推动存储系统市场的增长,但由于这些行业对于存储系统的需求以低端的NAS和DAS产品为主,而这些产品价格相对较低,故在促使销量增长的同时,销售额的增长速度出现较大幅度的回落。
从存储系统的产品结构来看,总体而言,目前,在中国存储系统市场总量保持持续增长的同时,包括NAS和SAN在内的网络存储在市场中的份额也在逐步扩大。2002年上半年,网络存储的市场销量份额已从2001年的10.2%上升到11.1%,销售额的市场份额更从22.6%上升到了26.2%,这表明:作为存储系统技术发展的必然趋势,网络存储已得到越来越多用户的青睐。
市场主要特点
1. 中小品牌数量及产品供给增加,市场品牌集中度下降
多年来,中国的存储系统市场一直是IBM、HP、COMPAQ、Sun等国际品牌的天下,这些品牌基本上占据了中国存储系统市场85%以上的份额,中国本土的存储企业一般仅作为代理商或经销商销售这些品牌的产品。但随着联想、同有飞骥等众多国内品牌的逐步加入,以及NetApp、Quantum等其它国外品牌的进入,市场格局已发生了微小的变化。2002年上半年,北京华胜天成公司、XIOtech公司、美国RorkeData公司等相继在中国市场推出了自己的系列存储产品。目前的中国存储系统市场已成为几家国际知名品牌与众多中小品牌共同竞争的市场。2002年上半年,主要品牌的排名虽未发生太大的变化,但其市场份额却有微小的波动,同时其它品牌的份额已从2001年上半年的14.5%上升至15.7%,这表明中国存储系统市场的品牌集中度呈现下降的趋势。
2. 厂商供给重心向细分行业的整体存储解决方案转移,低端产品需求旺盛
目前,随着市场中厂商的数量逐步增加,中国存储系统市场供给日益丰富,拓宽产品线已成为厂商争取市场竞争优势的一种主要手段。在厂商拓宽产品线的过程中,向主要的细分行业提供整体存储解决方案成为产品线拓展的重心。继IBM推出“中小企业SAN瘦身计划”之后,建达蓝德也推出了面向中小企业的全面解决方案——“一站式无忧服务”;同时,NetApp、Sun分别推出了金融、电信、制造、能源、政府等行业的解决方案;XIOtech也联合国内总代理博思泰克力推面向国土、税务的解决方案。可以预计,随着竞争的逐步加剧,开拓行业和企业细分市场将成为存储厂商新的利润增长点。
在厂商力推新产品及解决方案的同时,国内高端存储系统市场需求增幅有所回落,包括电信、金融在内的重点行业由于内部组织结构重组等因素的影响,对于存储系统的采购速度开始放缓;但同时,2001年启动的教育信息化及政府上网工程也加大了对于低端存储系统产品的需求,中小企业成为拉动上半年低端存储市场的主要动力。
3. 厂商产品线日益拓宽,虚拟存储逐步浮出水面
2002年上半年,中国存储系统市场产品线继续丰富,拥有全线产品的IBM、惠普、Sun等厂商不断升级原有产品,以巩固自身的竞争优势;而产品线相对单一的厂商也在相继通过自主开发或合作方式拓展产品线,丰富自己产品的供给能力。目前,市场中已拥有多个品牌的高、中、低端全线存储产品。
虚拟存储概念的大肆宣传可以说是目前市场中的一个热点。不仅惠普推出了虚拟存储产品方案及NAS
8000存储解决方案,日立数据系统有限公司也在其新发布的第二代智能存储系统Lightning
9900V系列产品中内置了虚拟辅助功能,XIOtech更是强调其虚拟化存储结构的产品。可以预见,随着用户对存储系统利用效率的要求不断提高,虚拟存储技术将会在今后得到更加广泛的应用。
4. 渠道建设投入加大,区域渠道备受关注
2002年上半年,市场竞争的不断加剧使得渠道的建设日益成为厂商关注的焦点。各厂商在渠道建设上均投入了较大力度,并开展各种活动加大宣传。其中,区域渠道的拓展成为厂商着笔最重的部分。
包括IBM在内的主要存储系统厂商均对渠道策略进行了调整。IBM主要从发展存储方案分销商、加强对集成商的开拓和支持、重点建设二级城市分销商体系等三个方面集中力量对中国的渠道进行支持。美国Adaptec公司把上海复旦安正光子网络有限公司作为Adaptec中国第一个外部存储设备代理商,表明了其着力开拓以上海为中心的中国华东地区的金融、广电、通讯等区域行业市场的策略。可以认为,随着区域市场日益引起厂商的关注,作为开拓区域市场的重要步骤,区域渠道的建设将继续成为存储系统厂商今后渠道建设的重点。
5. 存储服务体系逐步完善,教育培训渐成热点
存储系统产品技术含量相对较高,用户在购买产品时,由于缺乏对于产品技术、性能等方面的认识,往往也要求厂商提供全程的服务,因此,能否为用户提供完善的服务就成为影响厂商销售业绩的重要因素。
目前,部分厂商提供的存储服务已涵盖了售前、售中和售后全方位的服务内容,同时,以提供存储培训教育为主要内容的服务形式也日渐升温。2002年上半年,惠普继续实施其“Smart
Coverage”服务网覆盖策略;Sun公司则推出了针对合作伙伴的Storage
Elite存储精英活动。博科则在存储技术教育与培训方面投入了较大力量。应该说,这对于提高用户对存储系统产品的认知水平、进而全面接受其存储系统产品具有良好的促进作用。
市场面临的主要问题
在全球IT业增长全面下滑的今天,中国存储系统市场仍然取得如此大幅度的增长,可以说是中国乃至世界IT业界的一个亮点,但综合分析中国存储系统市场的发展状况,可以发现,由于中国存储系统市场的发展处于尚不成熟的成长阶段,市场中存在的众多因素仍在一定程度上制约着市场的健康发展。具体而言,目前,中国存储系统市场面临着以下主要矛盾:
1.如火如荼的市场宣传与略显疲软的现实购买力之间的矛盾。上半年,由厂商或相关协会举办的有关存储系统的各种会展、研讨会、论坛等接踵而至,宣传的异常热烈与市场的相对平淡形成了鲜明的对比。由于电信、金融等较大的存储系统用户信息化设备采购力度趋于缓和,市场缺乏强有力的需求增长因素的推动,使得上半年的存储市场稍显平淡;但存储业内的两次盛会,却在显示出厂商希冀市场快速增长的良好愿望的同时,也反映了存储已越来越引起用户的关注,其应用需求仍具有广阔的前景。
2.产品技术的复杂性与厂商宣传方向之间的矛盾。尽管厂商宣传力度不断扩大,但其宣传方向与用户需求和认知水平的偏离可以认为是在某种程度上制约市场持续高速增长的另一个重要原因。由于存储系统本身有一定的技术含量,而用户在规划和实施信息化建设项目过程中,由于缺乏相应的专业知识和专业人才,往往对于产品的选型无从下手,对于产品的功效了解甚少;而厂商的宣传往往集中于产品性能与技术指标,缺乏对于用户应用该产品的意义、方法等相应的指导。
3.厂商产品供给的日益丰富与产品统一标准的欠缺之间的矛盾。尽管有越来越多国内外的专业厂商和传统的硬件设备厂商进入存储系统产品生产的行列,市场中供应的产品系列、品种及解决方案数量日益增加,但随着产品技术的不断进步,产品升级换代速度加快,价格持续下降;同时众多厂商的产品遵循着若干种技术标准,这就使得用户在选择产品时,对于今后产品升级及扩展方面充满了困惑,这也必然影响到用户采购的积极性。
厂商对策建议
面对目前存储系统市场的状况和存在的问题,赛迪顾问认为,从厂商自身长远发展和维护用户利益等角度考虑,厂商今后应该在市场策略方面有所调整。其中比较重要的有以下几个方面:
将市场宣传的重心转向存储系统知识的普及、教育和培训,挖掘用户真实的需求,使用户真正了解到应用存储系统能够解决的问题,使其真正感受到存储系统存在的价值;在产品技术的开发方面,行业主管部门应尽快建立统一的标准,厂商也应遵循相对统一的技术标准与协议,并提高相互之间产品的兼容性,解决用户今后在选型及升级换代时的后顾之忧;在产品市场方面,积极开拓细分市场,提供适合用户需求的解决方案,以适应用户需求多样化的发展趋势。
